Die Altersvorsorge hat im Leben vieler Menschen einen neuen Stellenwert bekommen. Heute ist es unerlässlich privat vorzusorgen, weil die gesetzliche Rente im Alter nicht ausreicht, um dem bisherigen Lebensstandard auch nur annähernd zu halten. Auch die Witwen- und Witwenrente wird nur noch begrenzt gezahlt, sodass im plötzlichen Todesfall eine Absicherung des Partners nicht mehr gegeben ist.

Vermögensaufbau / Vermögensausbau In welcher Lebensphase Sie sich auch befinden und welche Entscheidungen sie auch bringt: Ihr Wunsch nach finanzieller Sicherheit erfordert einen Überblick über die eigene finanzielle Situation. Wir stimmen unsere Vorsorge- und Finanzanalyse auf Ihre persönliche Lebenssituation ab und decken Ihnen auf, wo Handlungsbedarf besteht.

Unsere individuelle Beratung ist in mehrere Kategorien vertieft:

Absicherung Erwerbsunfähigkeit/Tod

Altersvorsorge

Steueroptimierung (Vorsorge)

Sachversicherungen / Krankenkasse

Eigenheim / Hypotheken

Dynamische Ruhestandsplanung

Vererben

Ihre persönliche Vorsorge- und Finanzanalyse ist uns wichtig. Wir kümmern uns gerne und kompetent darum und arbeiten basierend auf Ihren Gegebenheiten und Wünschen eine Lösung für Sie aus. Unsere Beratung liefert Ihnen die Grundlage für eine Lösung von der Sie zu 100 % überzeugt sind.

Eine detaillierte Analyse Ihrer Vorsorgesituation inkl. Gesundheitsvorsorge und Vermögensanalyse

Detaillierte Übersicht Ihres Einkommens bei Erwerbsunfähigkeit, Tod und im Alter

Planungsvarianten mit Lösungsvorschlägen

Individueller MassnahmenplanBeratung zu Themen (Eigenheim, Hypotheken, Sach- und Vermögensversicherungen, Steueroptimierung, Vererben (Aspekte der Vorsorge)